Dans les années 1970, un homme oublieux erre dans les rues de Porto Alegre. La poche pleine d'argent (dont il ne sait plus d'où il vient), il se mêle à deux « oiseaux nocturnes » : le Maître, à l'élégance raffinée d'un acteur et aux vêtements finement coupés, et le Bossu, un être dégoûtant socialement révolté, qui l'emmène faire le tour du côté "sale" de la nuit, visitant un bar au bord de l'eau, une veillée funèbre, un hôpital, un bordel de luxe et un cabaret de cinquième ordre. Au cours de la visite, l'homme est interrogé subrepticement par les "oiseaux de nuit" sur la possibilité d'une implication dans un crime passionnel survenu quelques heures plus tôt dans la ville, et dont l'auteur est encore inconnu. Au milieu de l'intrigue, le chef Chuab et son assistant tentent de "découvrir" le meurtrier, finissant par désigner à la presse un pauvre diable comme bouc émissaire.