Espirito da Luz Soares, compositeur d'une école de samba, chute d'un train et, dans l'attente des secours, raconte les désillusions de son existence. Alors qu'il espérait enregistrer ses chansons, un ami de la radio s'emparait de ses compositions. Il souhaitait installer un foyer dans un bidonville, afin d'y amener son fils, interne dans un pensionnat. Mais, celui-ci, après avoir commis un vol, fut abattu en sa présence. Alors qu'il agonise, Espirito évoque encore les promesses de la chanteuse Angela Maria qui désirait interpréter une de ses chansons...