Le film suit la trajectoire d'un groupe de jeunes issus des classes inférieures, comme Júnior, un réparateur de télévision talentueux, Zeca, qui a été témoin d'un massacre, Joana, une fille qui rêve de sa mère inconnue, et Gerson, dont le père est en prison depuis qu'il est né. Entre les histoires de perte et de violence, ils découvrent un nouveau moyen d'exprimer leurs idées et leurs émotions : le cinéma.