Le court-métrage commence par un plan d'ensemble d'un paysage lunaire et montagneux et par l'apparition du titre (The Sandman), les deux étant accompagnés par une musique angoissante. Ils disparaissent par un fondu sur une lune croissante et sur l'extérieur d'une maison la nuit qui pourrait être, selon des détails comme des tours de guets, les maisons à colombages et les meneaux aux fenêtres, en Europe médiévale. À l'intérieur, une femme coud à côté d'une cheminée allumée et un petit garçon pâle, peut-être son fils, joue du tambour en suivant le rythme des secondes. Une pendule à coucou sonne vingt heures (le coucou est remplacé par une figurine squelettique de la mort) et la femme met de côté son point de croix, prend le tambour du garçon et lui donne une petite lampe à huile et, avec une caresse sur la tête, l'envoie monter une série d'escaliers sombres et absurdement longs pour aller se coucher. L'éprouvante montée des marches est ponctuée de bruits de crissements effrayants et d'ombres indéchiffrables et mystérieuses. Une fois au grenier, il se rue dans sa chambre à coucher, bondit dans son lit baigné dans la lueur lueur de la lune traversant la large fenêtre de la pièce et tire les draps jusqu'au-dessus de sa tête. Cependant, il ne peut pas s'empêcher de donner des coups d'œil à sa chambre obscure et à la lune biscornue au travers de la fenêtre, qui prend momentanément la forme du profil d'un visage aviaire. Il se frotte les yeux et elle est partie. Un bruissement sous son lit se trouvera être un rat. Pendant ce temps, au pied des escaliers, une étrange apparition apparaît à travers une porte fermée: un être humanoïde menaçant aux allures de rapace avec un large nez et menton crochu (rappelant le quart de lune), des bras couverts de plumes, des hauts-de-chausses et des chaussettes montantes: le Sandman. Il semble prendre un malin plaisir à créer toutes sortes de bruits perturbants et inexplicables et monte les escaliers avec une démarche saccadée.