Le tatoueur Karl Kinsky (Dern) est sollicité par le célèbre photographe Halsey ( Leonard Frey ) pour réaliser des tatouages temporaires pour des mannequins en maillot de bain. Malgré ses réticences, Kinsky accepte de participer après avoir vu des photos de l'un des mannequins, Maddy (Adams). Après la séance photo, Kinsky écoute jalousement Maddy et son petit ami séducteur, le musicien de jazz Buddy ( John Getz ). Maddy se plaint d'avoir dû se "droguer" pour dormir à cause des horaires étranges de Buddy. Maddy invite Kinsky à dîner, où il affirme maladroitement sa domination envers le maître d'hôtel , puis menace de tuer l'ex-petit ami de Maddy, Albert (Sam Schacht), pour avoir utilisé des blasphèmes et flirté en état d'ébriété avec Maddy. Ils quittent rapidement le restaurant et se rendent à l'appartement de Maddy.