Le criminologue et occultiste William Sebastian est engagé par Anitra Cyon afin de protéger son frère Geoffrey qu'elle suspecte d'utiliser la magie noire pour ses affaires. Sebastian qui a une santé chancelante à la suite de son affrontement avec le démon Asmodeus est assisté par une infirmière et gouvernante Lilith. Pour cette affaire, William demande à son vieil ami le Docteur Hamilton de lui venir en aide. Ils prennent l'avion pour l'Angleterre et font route vers la propriété des Cyon. Sur place, Geoffrey accuse sa sœur d'être folle mais les deux héros sont témoins de phénomènes surnaturels.