En Australie, les jeunes aborigènes délaissent leur héritage traditionnel et se tournent vers la culture afro-américaine. Seule une quarantaine des 300 tribus aborigènes australiennes perpétuent leurs rites ancestraux. Depuis vingt ans, Lance Sullivan, issu du peuple Yarlarrnga, mène une vie traditionnelle auprès des tribus du territoire du nord et du Queensland. Pour beaucoup, il est devenu le gardien d'un savoir en voie d'extinction. Il part pour un périple d'initiation de jeunes hommes, certainement le dernier. Combien de temps, la culture et les traditions aborigènes vont-elles encore exister ?