Destiné au personnel militaire et aux civils occupant des postes sensibles à l'étranger, le film montre trois playlets impliquant des agents étrangers qui manœuvrent les Américains pour transmettre de précieux renseignements aux Soviétiques ou aux Chinois rouges. Il souligne la nécessité de se méfier des étrangers apparemment amicaux, que l'on soit en Europe ou au Japon.