Stefano travaille comme observateur d'arcs-en-ciel, un métier inhabituel. En tant que personne précaire, il a d'autres petits boulots. Un jour, il découvre soudainement qu'il a un demi-frère, Giovanni, un garçon de treize ans. Stefano part, quittant son travail dans le Piémont pour se rendre à Rome et faire la connaissance de son mystérieux frère. L'homme est réticent à l'idée de devenir le tuteur du garçon et de s'occuper de lui, mais il se laisse convaincre, surtout par la perspective de recevoir en échange une somme d'argent importante. Pendant le voyage de retour, les deux frères font la connaissance de Simona, une chanteuse qui termine sa tournée en Italie avec sa fille Francesca, âgée de treize ans. Une histoire d'amour naît entre les deux adolescents et une sympathie s'installe également entre les adultes, même si Simona avoue avoir un petit ami à Paris et devoir le rejoindre dans quelques jours. Entre-temps, ils rendent visite à la mère et à la tante de Stefano et découvrent, en raison de son comportement étrange, que la première souffre probablement de la maladie d'Alzheimer. Le soir de la dernière représentation et de la fin de la tournée, le pianiste du groupe de Simona est absent et celle-ci se voit contrainte d'annuler son concert, lorsque Stefano, qui connaît toutes les chansons de la chanteuse, propose de jouer du piano. Le concert se passe bien, même si Stefano exagère un peu avec ses solos au piano. La même nuit, dans le même hôtel, Stefano, convaincu d'avoir Simona dans sa poche, tente de la séduire, mais à cause d'un accident dans la salle de bain, la femme, qui l'attend sur un canapé, s'endort et Stefano reste sur sa faim. Pendant ce temps, Francesca avoue à Giovanni qu'elle a entendu dire que son frère veut l'envoyer dans un internat. Le garçon est bouleversé et lorsqu'il dit à Stefano qu'il est au courant du projet, celui-ci change d'avis et en parle également à sa compagne. Cela renforce encore plus la confiance entre les deux frères qui, même s'ils ont des mères différentes, commencent à comprendre que le sentiment qui les lie est bien plus profond.