Morin, 40 ans, instable, dragueur, refusant de s'intégrer dans la société, lassé de changer sans cesse de travail, s'embarque pour l'Asie. Il commence par chercher une compagne parmi les voyageuses esseulées - en vain -, puis dans une "maison spécialisée". Là, il rencontre Mercadet, jeune militant politique, ni comblé, ni tout à fait convaincu. Ils décident de voyager ensemble. Ils se rendent à un meeting, voyagent à pied, en bus, à moto, rencontrent des hippies, se font voler leur passeport et font la connaissance de Jo, un ancien étudiant, musicien. Celui-ci va leur révéler la vraie vie de la route.