Pour soigner son fils Tony diminué mentalement, sa mère lui offre une jeune femme dont la mission est d'éveiller ses pulsions. Le trio, accompagné de l'amant et l'amante de la mère prennent la mer à bord d'un yacht qui fait halte près d'une île. Paniqué, Tony s'enfuit sur l'île où il rencontre une douce et jolie bergère de qui il s'éprend. Les autres partent à sa recherche, ramènent Tony et sa bergère sur le bateau. Mais la bergère est mariée, et son époux, un paysan violent, va tout faire pour la retrouver. Les choses tournent au drame.