Après que le boxeur professionnel Kid Mason (Ayres) ait perdu le match d'ouverture de la catégorie poids léger, sa femme Rose (Harlow) le quitte pour faire carrière à Hollywood. Une fois partie, Mason s'impose un entraînement rigoureux et commence à gagner plusieurs combats. Naturellement, Rose revient et s'immisce de plus en plus dans sa vie privée, malgré les avertissements de George Regan (Armstrong), le manager de Kid. Finalement, elle parvient à duper Regan et à convaincre Mason de le remplacer par son amant Lewis (Miljan), même s'il ne possède aucune expérience du monde de la boxe. Pour ne rien arranger, Mason, fort de ses succès sportifs, mène dès lors un grand train de vie, négligeant son entraînement sportif. Son titre de champion se retrouve menacé.