Le film traite de la solitude des immigrés. Il raconte l'histoire de Paco, qui veut connaître la terre de sa mère. Après la mort de celle-ci, Paco se retrouve sans le sou à la suite de la confiscation de ses biens par Collor. Acculé, Paco accepte de livrer un mystérieux paquet, à la demande du mystérieux Igor, au Portugal, en échange du coût du voyage. Après avoir perdu le colis, il rencontre Alex, une Brésilienne qui travaille comme serveuse au Portugal et vit avec Miguel, un musicien héroïnomane qui s'est reconverti dans la délinquance. Fuyant vers l'Espagne, Paco est poursuivi par des bandits intéressés par le paquet.