La ville de Zere, isolée depuis 3 ans du reste du monde, est livrée à elle-même pour combattre de mystérieuses créatures hostiles tombées du ciel. Rafael Carday rejoint donc la P.S.F (Paranormal Special Forces), pour chasser tant bien que mal ces monstres, et également pour venger sa mère. Ce brave garçon, aussi surnommé "Rafa", va rencontrer Hound, un personnage qui va lui faire changer de vision sur ce qu'il pense être les ennemis de l'humanité.