Le film s'ouvre sur la lecture par M. Wilson d'une lettre qu'il a reçue de son fils Neto, dans laquelle celui-ci déclare son mépris pour son père. Le film opère alors un retour en arrière pour donner à voir les événements qui se sont déroulés avant cette lettre: Neto, un adolescent de la classe moyenne de São Paulo, entretient des relations difficiles avec son père et sa mère, Meire. Il préfère traîner avec ses amis, faire du skateboard, graffer des murs et fumer de la marijuana. Un jour, Neto se rend à Santos avec son ami Lobo sans en informer ses parents. Ils se rendent dans un appartement où ils nagent et mangent de la nourriture; Neto quitte l'endroit lorsque Lobo suggère qu'en échange de la nourriture gratuite qu'ils ont reçu, ils se laissent caresser par des hommes qui se trouvent dans l'appartement. Sans le sou, au milieu de la ville de Santos, Neto commence à aborder les gens pour leur demander de l'argent, mais la plupart refusent. Seule Leninha (Valéria Alencar), une femme dans un bar, l'aide. Ils vont chez elle et, après avoir mangé, ils font l'amour. Après être parti, il va peindre des graffitis avec ses amis, mais ils se font voir et il est arrêté, ce qui oblige ses parents à venir le chercher au poste de police. Son père et lui se disputent et lorsque Neto va dans sa chambre, Wilson trouve une cigarette de marijuana dans sa veste. La sœur de Neto conseille à ses parents de l'envoyer dans un établissement psychiatrique. Son père dit qu'il l'emmènera rendre visite à un collègue à l'hôpital, mais lorsqu'ils arrivent, les infirmières l'emmènent de force et il est admis sans test sanguin ou psychologique pour établir la nécessité de l'hospitalisation, recevant un sédatif avant que le docteur Cintra Araújo ne l'emmène dans une chambre à coucher. À son réveil, il croise Ceará, un homme au comportement hyperactif, et se rend à la cafétéria. En chemin, il constate que l'hôpital est délabré et négligé.