Il neige sur la ville de New York, les fêtes de Noël battent son plein, le jour de l’an est proche. Les néons illuminent la cinquième avenue d’un halo coloré. Un personnage tellement petit que personne ne remarque sa présence visite la ville, il s’agit de CALIMERO, un poussin noir avec la moitié d’une coquille sur la tête et portant un baluchon. Il est émerveillé par la dimension des immeubles, il admire le pont de Queensboro qui se confond avec la brume, il arpente les rues sous le métro aérien dans le quartier de Brooklyn. Lorsqu’il a faim, Calimero ouvre son baluchon pour manger une cerise, mais le fruit, gelé par le froid, se détache de sa queue et roule dans une bouche d’égout. Calimero retrouve espoir en allant voir le père Noël en personne. Il lui demande poliment quelques pop-corn, mais ce dernier croit qu’il a affaire à un jouet qui parle. Calimero est obligé de fuir s’accrochant à un ballon gonflé à l’hélium qui s’envole entre les buildings de la ville qui ne dort jamais.