Le vieux magicien Marcus est très agité. Aujourd'hui son petit-fils Tyl vient lui rendre visite à Boumville. Pour faire une surprise à Tyl, Marcus prépare une potion magique spéciale. Mais l'expérience tourne mal et... Marcus disparaît...! Tyl part alors à la recherche de son grand-père disparu. Quelques amis courageux lui viennent en aide : Cornelius le hibou, Ducky, le canard comique, Lamme, le boulanger costaud et Nele, la fille du maire. Pour retrouver Marcus, Tyl et ses camarades reçoivent trois missions d'un miroir magique. C'est le début d'une grande aventure dans laquelle ils se trouvent face à face avec toute une armée de soldats, de squelettes et même avec... le roi.