À la fin des années 1900, Saturnino Cavallo quitte sa famille pour émigrer en Amérique, en quête de fortune, mais ses traces ont été perdues. Dans le Naples des années 1920, son fils Peppino Cavallo, devenu adulte, se réveille chaque nuit en pensant à son père. Ça le travaille tellement qu'il décide finalement de partir à sa recherche aux États-Unis.