Sa soif de conquêtes n'étant pas assouvie, même après des victoires répétées, le maharaja Ajatashatru de Magadha souhaite poursuivre sa série de victoires, car une seule ville n'a pas encore été conquise : Vaisali. Ses astrologues l'avertissent ; son senapati (général) lui fait remarquer que son armée est épuisée et a besoin de repos ; sa propre mère refuse de le laisser partir en guerre — mais il refuse d'écouter qui que ce soit et se précipite au combat — ce qui conduit à une défaite face à l'armée de Vaisali. Blessé, désorienté et poursuivi par les soldats ennemis, Ajatashatru se déguise en soldat de Vaisali et trouve refuge chez une femme nommée Amrapali. Elle le soigne jusqu’à ce qu'il retrouve la santé, mais Amrapali ignore qu’il s'agit d'Ajatashatru de Magadha. Ils tombent amoureux l'un de l'autre.