Baran est libéré après 35 ans de prison. Il faisait partie d'une bande de brigands qui sévissait autrefois sur les contreforts du Mont Cudi, avant que l'armée ne les arrête tous. Au cours de sa longue détention, tous ces anciens complices sont décédés. Enfin libre, le vieux bandit retourne d'abord dans son village. Mais celui-ci est complètement abandonné, détruit et à moitié noyé sous les eaux d'un barrage. Il retrouve toutefois une vieille femme, restée seule, qui le reconnaît. Elle lui révèle que, à l'époque, il a été trahi par son meilleur ami, Berfo, qui voulait la main de Kejê, la jeune fille qu'il aimait alors. Baran apprend dans la bourgade voisine que Berfo et la femme seraient à Istanbul. Après s'être équipé d'une arme, il prend la route pour Istanbul, une ville immense qu'il n'a jamais vue et dont il ne sait rien, avec l'intention de châtier le traître. Au cours de son voyage en train, il fait par hasard la connaissance d'un jeune voyou, Cumali. Il accepte de lui rendre un service. Il sort ainsi le jeune homme d'une situation difficile, lui permettant d'échapper à la fois à la police et au courroux des trafiquants de drogues pour lesquels il « travaille ». Les deux hommes se lient alors d'amitié. Cumali trouve une chambre au vieil homme dans le petit hôtel où il loge aussi. Un soir, alors qu'ils regardent le journal télévisé, Baran reconnaît son ennemi sur l'écran: celui-ci a changé son nom et est devenu un riche et puissant homme d'affaires, mais il est malade, cloué sur un fauteuil roulant. Baran presse alors son nouvel ami et sa bande de l'aider à accéder au domicile de Berfo, devenu Mahmut Şahoğlu. Il n'est pas difficile à Cumali de trouver la villa de l'homme d'affaires. Mais quand les deux hommes se mettent à l'observer, les gardes du corps interviennent, les interrogent et les expulsent du périmètre. Mais leur patron a reconnu Baran. Le lendemain, il l'invite à venir chez lui.