Afin de préserver le patrimoine de la musique iranienne, un commerçant de productions culturelles, tente de faire enregistrer des disques de musique traditionnelle dans leurs radifs originaux des dastgâhs, les systèmes modaux différents de la musique traditionnelle de l’Iran. Agha Hossein Delnavaz aura la mission de regrouper les meilleurs musiciens. Le groupe d’orchestre devra voyager en Europe. Malgré les inconvénients, Agha Hossein saura prendre des initiatives pour mener à bien sa mission. En Europe, l’orchestre fait des représentations brillantes. La voix du chanteur du groupe, Taher Khan, remédiera à la dépression de la fille du consul ottoman. Mais de santé fragile, le chanteur lui-même n’échappe pas à la pneumonie. De retour, lors de la Première Guerre mondiale, leur bateau devient par erreur la cible des tirs des canons. Le bateau coule, et on voit la boîte des enregistrements musicaux flotter sur les eaux de l’océan.