Une chanteuse célèbre de variété iranienne, Parvaneh, entame une histoire d'amour avec un simple jeune homme, Baabak ; mais elle ignore que le jeune homme est atteint d'une maladie que l'on pense incurable. Lorsqu'elle découvre la vérité, elle interrompt sa carrière et décide de le faire soigner à Paris. Mais il est trop tard : dans l'avion qui les emmène en France, Baabak meurt dans ses bras.