Le film entrelace l'histoire de deux générations de Palestiniens. Il raconte la vie d'Elias Jubran, un professeur de musique et fabricant d'oud d'Al Jaleel (Galilée) et de ses enfants qui vivent de manière totalement différente en Israël… ou qui ont quitté le pays à la recherche d'une manière d'exister plus ouverte. Le film montre ce qui est nécessaire pour qu'une culture – engluée dans l'environnement menaçant de l'Etat d'Israël – puisse continuer à se développer.