En 1940, une force de guérilla, appelée les Tigres volants, est active sur les lignes de chemin de fer autour de Lincheng et Zaozhuang dans la province de Shandong. Ils sabotent les lignes de transport partout, rendant difficile l'acheminement des transports japonais. Le Japonais Kobayashi mobilise ses troupes et se dirige vers le lac Weishan pour tenter de détruire les Tigres volants. Après une bataille, les Tigres volants parviennent à repousser l'attaque japonaise.