En 1540, le roi Chakra d'Ayuthaya assure paix et bonheur à son peuple. C'est un roi moderne : il refuse d'avoir, comme l'empereur de Chine, 366 épouses et concubines; il refuse de mener des guerres de conquête contre ses voisins... Mais le roi birman d'Honsa menace d'envahir son royaume. Après avoir tenté de négocier la paix, le roi Chakra rassemble son armée et ses éléphants pour résister à l'envahisseur...