Maître Groan (Ajan) et ses trois disciples Muek, Koh et Phuak remontent la rivière la nuit en barque puis vont dans un cimetière pour faire de la magie noire. Maïtre Groan veut récolter de l'huile d'une morte pour fabriquer un philtre d'amour (selon une croyance populaire, l'"huile" récolté sur un fantôme de futur mère, un "phi tai thang klom" comme la malheureuse Nak, favorise le pouvoir de séduction des hommes, ainsi que la bonne fortune). Mais il se trompe dans ses sortilèges et réveille tous les morts. Les quatre profanateurs sont en danger mais deux bonzes arrivent et rompent par leur présence le sort maléfique. Tout redevient calme et normal. Le jeune Diew (Diao) va au village. Sa mère est morte quand il avait sept ans et son père vient de mourir. Il va voir, sur recommandation de son père, Maître Groan pour apprendre la boxe thaïlandaise. Au village, Mademoiselle Tuptim (et sa sœur Sa) est agressée par la bande des voyous de Pong. Diew la défend et met les mauvais garçons en fuite. Diew et Tuptim tombent amoureux. Au village, les commerçants sont rackettés par la bande de Maad. Diew intervient de nouveau et un bonze fait cesser la bagarre. Diew apprend que le village organise une fête avec course de buffles et compétition de boxe. Il s'inscrit aux deux épreuves. Il remporte la course de buffles contre Pong et le combat de boxe contre Maad. Dans le même temps, le temple de Pu est pillé. Diew rencontre sur le chemin du retour les voleurs, les met en déroute et récupère la tête de Bouddha dérobée. C'est alors que Tuptim a un mauvais présage : Diew va mourir. En effet, il tombe dans une embuscade et se fait trancher le cou par Maad ; son buffle est aussi tué. Le fantôme de Diew revient pour se venger.