Le Professeur, un célèbre inventeur, crée une arme surpuissante sous la forme d'un moustique explosif. De son côté, le roi Caïn XVIII rêve de conquérir le monde entier ainsi que d'épouser une princesse; mais celle-ci est aimée par Yan, un musicien vagabond. L'amour de Yan l'amène à surmonter de nombreux obstacles et à contrecarrer simultanément les plans insidieux du roi.