Début du 19ème siècle, Petchorine est un officier russe servant dans le Caucase . Il tombe amoureux de la fille d'un prince local, Bèla, et persuade son frère Azamat de la kidnapper. En retour, Petchorine aide Azamat à voler un cheval au fringant cavalier Kazbich. Après avoir placé Bela dans sa forteresse, Petchorine lui exprime son amour.