Muhammad Jad Al-Karim travaille comme marionnettiste, dont les spectacles mettent en scène la promesse de la révolution socialiste de Nasser. Il estime que cette profession est une profession merveilleuse. Son fils, diplômé de l'université grâce aux sacrifices de son père, nourrit de grandes ambitions, loin de la vie simple de son père. Il entre au service d'un homme d'affaires, qui l'initie aux dessous corrompus de la politique, et aux manipulations politiques. Muhammad estime qu'il a échoué et n'a pas réussi à transmettre une bonne éducation à son fils : il entre en conflit avec lui et l'homme d'affaires. Celui-ci, pensant qu'il peut perdre les élections si Muhammad continue son influence sur les gens et le fils, essaie de le tuer, mais la balle touche sa femme Inaam qui est enceinte. Elle donne naissance à ce nouveau bébé avant de succomber à ses blessures. Le marionnettiste s'éloigne finalement, avec son petit fils, et se promet de ne pas refaire les mêmes erreurs d'éducation.