Narges (Faten Hamama) se prépare à émigrer aux États-Unis pour rejoindre ses enfants, mais elle perd son passeport quelques heures avant le départ. Elle doit le retrouver dans les endroits où elle s'est rendue ou auprès des personnes qu'elle a rencontrées. Au cours de ses recherches, elle rencontre un magicien excentrique, Yehia El-Fakharany, qui parcourt les lieux de divertissement de la ville, et vit de nombreuses aventures qui changent son point de vue sur le voyage.