Johan s'épanouit en tant qu'homme gay à Copenhague, profitant d'une multitude de bars, de fêtes et d'aventures sans lendemain. Tout bascule lorsqu'il rencontre William, un homme transgenre, et tombe amoureux d'un amour profond qui défie les normes sociales en matière de genre, d'identité et de relations.