En France en 1622, Le cardinal Richelieu (Raymond Massey) propose à une des plus fines lames du pays, Gil de Berault (Conrad Veidt) dit "La Mort Noire", condamné à mort pour s'être battu en duel, un marché : il aura la vie sauve s'il retrouve et tue un de ses ennemis les plus puissants qui dirige une sournoise conspiration contre lui, dans le sud de la France.