Pendant l'été 1876, le jeune Billy Baker trouve un fauconneau blessé et devient ami avec un vieil ermite. Vivant seul avec des animaux qu'il a recueillis, l'ermite est considéré comme fou par les citadins. Ceux-ci estiment que lui et les autres arrivants menacent la sécurité de la communauté et décident de les évincer. Afin d'enrayer les activités d'évictions, le shérif local nomme le père de Billy adjoint temporaire. Billy fait des découvertes sur les préjugés, la responsabilité, le courage et l'amitié.