En décembre 1734, Noël réunit la famille de musiciens Bach à Leipzig. Là, les enfants Gottfried et Elisabeth rencontrent les demi-frères aînés Friedemann et Emanuel. Anna Magdalena, dite Magdalena, la seconde épouse de Jean-Sébastien Bach, soutient son mari afin qu'il puisse se consacrer à sa mission de rapprocher les hommes du divin à travers sa musique. L'oratorio de Noël devrait être terminé à temps. Le conseiller municipal Adrian Stieglitz et le surintendant accusent Bach de vanité; Le musicien est depuis longtemps une épine dans leur pied et ils craignent que de la musique « opératique » ne soit à nouveau entendue dans l'église Saint-Thomas. Johann Sebastian Bach espère devenir un compositeur de la cour de Dresde avec cet oratorio et attend le soutien de tous les membres de sa famille. Finalement, le conseil municipal de Leipzig a interdit l’exécution de l’oratorio de Noël, mais Bach a continué à y travailler sans se laisser décourager. Il y a des disputes répétées entre Johann Sebastian Bach et son fils Emanuel parce qu'il ne reçoit pas la reconnaissance souhaitée en tant que musicien de la part de son père et que Friedemann est préféré par son père. Alors qu'Emanuel accuse son père d'avoir esquivé les autorités communales et ecclésiastiques, il exige que son fils prenne enfin ses responsabilités, comme il le fait en tant que père de famille. Magdalena Bach et Emanuel parlent au conseiller municipal Stieglitz pour défendre Bach et son oratorio. Adrian Stieglitz apprend de son épouse Maria que des invités de la cour de Dresde sont arrivés, dont le directeur musical de la cour Johann Adolph Hasse, pour écouter l'oratorio composé par Bach. Les tensions familiales pèsent lourd sur Gottfried, dix ans, et son père le renvoie stressé. Lorsqu'il n'y a aucune trace de Gottfried, sa mère craint qu'il ne soit perdu et qu'il puisse mourir de froid.