Golden Sand City est une ville remplie de maisons closes et de casinos financés par le seigneur de la drogue Yim Kung Ho (le méchant Mr. Yem) et contrôlés d’une main de fer par son lieutenant Panther (Leopard Head). Les justiciers, l’inspecteur Big Dragon (Bruce Liang), Little Mouse et Black Cat, prévoient de mettre Yum Kung Ho et son empire maléfique à genoux, mais se heurtent à une opposition farouche de la part du Panther mortel, qui a volé les perles recherchées par Big Dragon et sa nouvelle alliée Mei Ling.