Le combattant Ku Ru-Zhang ( Tony Liu ) est banni de sa ville après avoir tué un homme lors d'un combat brutal. Malgré la légitime défense, son père estime qu'il vaut mieux qu'il parte pour éviter de déshonorer sa famille. Jurant de ne plus jamais se battre, Ku trouve un sens à sa vie en venant s'occuper de la femme et de la fille d'un homme récemment décédé, rencontré lors de ses voyages. Cependant, il doit bientôt faire appel à nouveau à ses talents de combattant lorsque la ville où il vit désormais est menacée par un maître d'arts martiaux sans scrupules (Kim Ki-Joo) et ses deux redoutables hommes de main ( Sammo Hung et Wilson Tong ), venus remporter le tournoi local d'arts martiaux à n'importe quel prix.