Bahram est un réalisateur azéro-iranien de quarante ans qui a passé sa carrière à réaliser des films dans sa langue maternelle sans qu'ils soient jamais projetés en Iran. Lorsque le ministère de la Culture censure une nouvelle fois son dernier film sur la base d'arguments de plus en plus spécieux, Bahram décide de monter sur sa Vespa avec sa productrice Sadaf pour présenter clandestinement le film au public, étape par étape, un acte de rébellion contre la censure gouvernementale, la bureaucratie stupide et les contraintes éternelles du cinéma commercial.