Un maître des « griffes de dragon » revient de Mandchourie, où il est devenu un traître à la Chine. Il est à la recherche de la convoitée tablette d’or des griffes de dragon, qui forcera les gens à s’incliner devant lui. Il défie le grand-maître, qui a lui aussi un passé trouble. Le grand-maître souffre d’une blessure chronique terminale liée à son passé maléfique. Le traître tue le grand-maître, obligeant sa femme et son fils à se cacher. La femme semble être en réalité la maîtresse des griffes de dragon au sein de la famille et elle jure d’entraîner son fils aux secrets du kung fu. Le fils découvre qu’un de ses amis a appris un style étrange de kung fu auprès d’un misérable homme de médecine. Le fils le cherche pour améliorer son kung fu et vaincre le traître.