Tsao Chan (Gordon Liu) est un facteur dans la campagne. Après avoir été agressé par quelques policiers corrompus, il erre jusqu’à une ville. Il assiste à la fuite de trois hommes venant d’un groupe de maisons, et lorsqu’il s’enquiert de la situation, il découvre deux victimes de meurtre à l’intérieur. Pendant ce temps, une escarmouche se développe entre un propriétaire d’usine (Fung Hak On) et ses ouvriers, menée par deux frères (Paul Chin et Dean Shek). Tsao reconnaît les frères comme deux des hommes en fuite sur la scène du meurtre ; il décide alors de s’allier au patron de l’usine afin d’aller résoudre l’affaire. Mais très vite, il devient évident que le patron et ses hommes de main pourraient avoir d’autres projets, moins recommandables. Tsao se retrouve pris au milieu des groupes en conflit et doit décider qui est honnête et qui ne l’est pas.