Après avoir subi une intervention chirurgicale et une rupture amoureuse, Laura traverse une période difficile. Actrice de comédie musicale, elle se remémore les bons moments passés avec Jacob, son ex-petit ami réalisateur qui avait écrit pour elle le rôle principal dans sa prochaine pièce. Un soir, elle entend des bruits étranges venant du placard et fait la rencontre d'un homme à l'apparence monstrueuse. Au début, Laura est terrifiée, puis elle découvre en lui une personne charmante.