À Bergen, en Norvège, un espion britannique, qui agit sous couverture comme musicien, est tué lors d'un spectacle. En fait les services secrets britanniques pensent qu'il était un agent double travaillant pour les nazis et donnant des informations aux sous-marins allemands sur les navires marchands en utilisant un code lié à la musique de l'orchestre auquel il appartenait, musique qui passait à la radio. En Angleterre, un autre agent est désigné pour le remplacer. Mais, pendant un black-out à la gare de Douvres, George Hepplewhite, un joueur de ukulélé, est pris pour l'espion et envoyé à Bergen à sa place. Finalement, il arrivera à démasquer le réseau ennemi.